Add Estate Planning
to Tu práctica
Offer Wills and Trusts to your clients at no cost — and grow your practice with a modern estate planning platform.
Mira cómo Funciona
Dos videos breves te ayudan a comenzar: configura tu cuenta profesional y luego recorre tu Panel de agente para gestionar clientes, rastrear referencias y generar documentos.
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Start Sending Plans Today
El FastWillOS Ventaja
Diseñado tanto para familias como para profesionales financieros, FastWillOS te ayuda a guiar a tus clientes a través de la planificación patrimonial con claridad y confianza, brindándote las herramientas para ofrecer una experiencia de planificación más integral y significativa.
Crece Tu práctica
Desbloquea nuevas fuentes de ingresos
Gana comisión en cada plan, u ofrécelos a tus clientes sin costo como un beneficio adicional.
Genera más citas
La planificación patrimonial complementa los servicios financieros, de seguros y de inversión, convirtiéndote en un recurso integral.
Atrae más Valor
Fortalece las relaciones con tus clientes
Los planes patrimoniales involucran a hijos, cónyuges y herederos, lo que da a los asesores acceso a la próxima generación de clientes.
Ofrece lo que otros no ofrecen
La mayoría de los asesores se limitan a inversiones o seguros; la planificación patrimonial te da una ventaja única.
Obtén una comprensión más profunda Información
Obtén acceso a perfiles detallados de clientes
Obtén un resumen de los bienes, seguros y metas financieras de tus clientes para ayudarte a prepararte para tu reunión.
Implementa mejores recomendaciones
Los perfiles detallados ofrecen una visión más profunda, lo que te ayuda a brindar asesoría personalizada y una orientación más sólida.
Planes para cada etapa de Éxito
Ya sea que estés explorando o expandiéndote, elige el plan que se ajuste a tu ritmo.
Professional
Foundations
Diseñado para profesionales, no solo para particulares
FastWill impulsa la planificación patrimonial para asesores financieros, agentes de seguros y profesionales que atienden a clientes a gran escala.
Cómo Funciona
Cuando te unes a FastWill, obtienes acceso a una plataforma de planificación patrimonial que te ayuda a agendar más citas y ampliar tus servicios.
Create your account to comenzar in minutes.
Compartir your custom invite with a client.
Your client completes their Testamento o Fideicomiso online.
Earn commission and view your new client profile.
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Ofrece un Totalmente personalizado con tu marca Experiencia del cliente
Desde el primer enlace de referido to a completed plan, FastWill facilita que los clientes se conecten contigo.
Vinson Wong
Brokerage
Te invita a crear tu plan
Comienza con un enlace de referido
-
1Envía una invitación con tu marca que se ve profesional
-
2Los clientes completan su plan en línea, sin formularios adicionales
-
3Seamlessly guides them to complete their plan
Obtén información sobre tu cliente
FastWill crea un perfil de cliente automáticamente, para que puedas guiar conversaciones más significativas sin papeleo adicional. Convierte cada perfil de cliente en más oportunidades de ingresos y más sólido ROI.
Escucha a los profesionales.
Testimonios reales de asesores y agentes que continúan ampliando su práctica con FastWillOS.
Michael L.
Agente de Seguros - Plan Foundations
"FastWill has been an easy way to earn extra commissions while giving my clients something they actually need."
Michelle P.
Gestor de patrimonio - Plan para profesionales
"What I like most is the efficiency. I can track referrals, get compensated quickly, and know my clients are taken care of. It's become a practical extension of my core services."
Ryan S.
Asesor Financiero - Plan Foundations
"I recommend estate plans more often now because the process is so simple. My clients appreciate it, and the extra commissions are a nice bonus."
Dónde encaja la planificación patrimonial en tu Relaciones con clientes
Desde la transferencia de patrimonio hasta las nuevas familias, los eventos de la vida impulsan la creciente necesidad de Testamentos y Fideicomisos. Aquí es donde nuestro mercado se encuentra con el tuyo.
Herencias
An estimated $84 trillion will transfer between generations by 2045, creating massive demand for Wills and Trusts.
Dueños de negocios y ventas
The U.S. has over 33 millones de pequeñas empresas, and many owners need succession planning and asset protection.
Padres primerizos
Acerca de 3.6 millones de bebés are born each year in the U.S., and families need Wills and guardianship plans.
Matrimonios y divorcios
Nearly 2 millones de matrimonios and 700,000 separaciones happen annually, both requiring updates to Wills and beneficiaries.
Compras de vivienda y nuevas mudanzas
Nearly 30 millones de estadounidenses relocate every year, and new homeownership often drives first-time estate planning.
Jubilación y envejecimiento
By 2030, 72 millones de estadounidenses will be over age 65, driving demand for estate and financial planning.
Preguntas frecuentes
FastWill is ideal for clients with assets under $5 million who have relatively simple estate planning needs. These individuals seek to customize their estate plans according to their preferences without the expense and time commitment involved in working with a traditional attorney.
When clients purchase an estate plan, they receive one free month of access to our unlimited customizable subscription. After the first month, they can continue using the service for a small fee. All updates are managed online, and our team of experts is always available to provide assistance when needed.
Once you create an account and log in to your dashboard, you'll receive a personalized referral link that you can share directly with your client. As they begin the process, you can track their progress and request access to view their completed documents.
Typically, yes. Many leading firms and partners use FastWill, and most are open to providing additional options for their clients. If sending a link through your company email is a problem, you can share it directly via the FastWill platform. For any compliance concerns, we recommend consulting with your team.
Of course! Our support team is on hand to help your clients with any inquiries. They can be reached through email at support@fastwill.com.
¿Aún tienes preguntas?
¿Tienes preguntas o necesitas ayuda?
Nuestro equipo está aquí para ayudarte.
Diseñado para tu forma de trabajar
Una solución de planificación patrimonial segura y específica por estado, diseñada para profesionales.
